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投資スタイル別ガイド
投資スタイルは「何を買うか」だけでなく「どう管理するか」まで含めて一貫していることが重要です。このカテゴリでは、モメンタム投資・バリュー投資・成長株投資・配当投資など、スタイル別の実践手順を解説しています。銘柄選別の条件・ポジションサイジング・損切りルール・メンタル管理まで、日本株の個人投資家が実際に使える内容を揃えています。
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株の銘柄分散は何銘柄が適正か|3-10 銘柄の根拠と相関管理
個人投資家の銘柄分散を 3-10 銘柄の理論根拠から解説。集中投資 vs 分散投資の境界、現代ポートフォリオ理論の応用、相関の管理、セクター偏りチェック、リバランスのタイミングまで、資金量別の現実的な分散設計をまとめる。
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ハワード・マークスのメモを日本語で読む方法|入門3本も紹介
公式サイトの日本語訳PDFは確認できただけで11本——ハワード・マークスのメモを登録不要・日本語で読む手順を実査して解説。最初に読む入門3本、2024年メモ「リスクの不可欠性」の要点、書籍との使い分けまで整理した。
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二次的思考で保有株を再点検する7つの質問|マークスの教え
7つの質問と記入例1件で、保有株への自分の見立てが「皆の知っている話」を超えているかを点検する。土台はマークスの二次的思考(書籍由来)。質問文は日本の個人投資家向けに本サイトが整理し、点検が要らない場面と記録の仕組みまで扱った。
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投資で一番大切な20の教え 要約|マークスのリスク論を軸に
東証3,447銘柄の実測では、高ボラ群の1年後プラス率は44.5%と低ボラ群の64.7%を下回った。この逆説を先取りしたマークス『投資で一番大切な20の教え』を、二次的思考・リスク・振り子の3概念と個人投資家に効く5つの教えに絞り要約する。
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賢明なる投資家 要約|個人投資家が使える教えだけ抽出
初版1949年の古典『賢明なる投資家』を、個人投資家が今使える教えだけに絞って要約。安全域・ミスター・マーケット・防衛的と積極的の区分・7つの基準の入口を、現代の日本株で使うときの限界とセットで整理した。
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グレアムの7つの基準で保有株を採点する|採点表つき
グレアムの7つの基準(流動比率2倍・10年黒字・20年連続配当・PER15倍以下・ミックス係数22.5以下など)を日本株での確認方法つきで整理。7点満点の手動採点表と過去局面の記入例1銘柄で、保有株の基準充足度を自分で点検できるようにした。
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マンガーの投資基準チェックリスト|4フィルターで保有株をセルフチェック
定性4問+代理指標3つの7点満点で、保有株への自分の判断プロセスを点検する方法を整理。マンガーの4つのフィルター(書籍由来)と慣行的な近似指標を区別し、過去局面の記入例1銘柄つきで採点表を公開した。
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Poor Charlie's Almanack 要約|マンガーの投資と思考法
2025年9月邦訳刊行の『Poor Charlie's Almanack』を要約。投資判断に直結する4つのフィルター、多重メンタルモデル、誤判断の心理学25項目から個人投資家に効く5つに絞り、書籍由来の根拠と慣行値の区別つきで整理した。
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インバウンド銘柄の選び方|訪日客 5 軸スクリーニングと地政学リスク管理
インバウンド銘柄を選ぶ 5 軸 (訪日客売上比率/客単価/地域分散/地政学耐性/円安連動)。空運・ホテル・百貨店・化粧品・ドラッグストアの 5 系統に整理し、中国渡航自粛など地政学リスクで急落する銘柄の選別と撤退基準を実例で解説。
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NISA で損益通算できない時の対処|特定口座との使い分け 5 ルール
NISA 口座で発生した損失が損益通算できない仕組みと対処を解説。新 NISA の制度概要、損益通算ができない理由、特定口座との使い分け 5 ルール、損失が出やすい銘柄の NISA / 特定の振り分け方、年末の口座最適化までまとめる。
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割安株のバリュートラップを見分ける 5 パターンと判定軸
割安株投資の最大の罠「バリュートラップ」を 5 パターンで解説。PER / PBR が低くても上がらない理由、業績悪化 / 構造不況 / 一過性高益の見分け方、判定軸 5 つ、本物の割安株とのチェックリスト、撤退基準まで体系的に整理。
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日本株 ETF 投資戦略|TOPIX / 高配当 / セクターの 5 軸選別
日本株 ETF の主要 4 カテゴリ (TOPIX / 日経平均 / 高配当 / セクター)、信託報酬・流動性・分配金の比較、コア・サテライト戦略、個別株との組み合わせ、新しい ETF (高配当除く金融等) の選別 5 軸を実例で整理。
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グロース市場・プライム・スタンダードの違い|投資戦略 5 軸の使い分け
東証 3 市場 (プライム/スタンダード/グロース) の上場基準・流動性・指数連動・投資家層の違い、グロース 250 と TOPIX の値動きの差、初心者がどの市場から入るべきか、市場区分別の銘柄選別 5 軸を実例で整理。
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米雇用統計の日本株への影響|FOMC との関係と発表前後 5 営業日の戦略
米雇用統計 (非農業部門雇用者数・失業率・平均時給) の日本株への波及メカニズム、FOMC との連動、発表前後 5 営業日の値動きパターン、サプライズ判定、業種別の感応度差、リスクオフ時の対応を実例で整理。
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AI 半導体銘柄の選び方|2026 年高金利環境での 5 軸スクリーニング
AI 半導体関連の日本株を選ぶ 5 軸 (売上成長 / 受注残 / 設備投資循環 / 川上 vs 川下 / バリュエーション)。データセンター需要・半導体製造装置・パワー半導体の 3 系統に整理し、過熱期のリスクとボラ管理まで実例で解説。
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日次損失上限は本当に効く?|モンテカルロ5,000パスで検証した答え
プロップ審査で日次ロスカットに触れた経験から、日次損失上限ルールが本当に口座を守るのかをモンテカルロ5,000パスで検証。負け戦略は救えないこと、期待値ゼロでは下方テールをわずかに切ること、エッジありでは低リスク域ではDDにほぼ効かないことを数値で公開します。
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株の週間損失上限|3-4%で連敗の引き伸ばしを止める設計
個人投資家の週間損失上限を総資金の3-4%に設定する根拠と運用ルールを解説。1取引・週間・月間の3層設計の中核として、連敗時の中間ブレーキ・金曜の取り返し衝動対策・復帰条件まで、資金管理の第2層を体系的に整理します。
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株主構成の読み方|外国人比率 / 機関投資家 / 浮動株の 5 軸判定
株主構成 5 軸 (外国人比率/機関投資家/浮動株/創業家/持ち合い)。海外マネー流入で株価反応する銘柄、機関投資家保有が新規流入の予兆になる銘柄、浮動株比率が需給を決める仕組み、四半期報告書での読み方を実例で整理。
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負けトレードの分析方法|再現性を上げる4ステップと記録テンプレート
負けトレードの分析は「なぜ負けたか」を言語化する作業です。感情でなく構造で分析するための4ステップと、記録テンプレートを解説。エントリー・出口・リスク管理の3分類で整理することで、繰り返しパターンが浮き上がります。
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IPOセカンダリー投資の銘柄選びと参入タイミング|初値後から始める人の実践ガイド
IPO抽選に外れた後でも、上場後のセカンダリー市場で投資するチャンスがあります。初値パターン・ロックアップ明け・業績確認など、参入タイミングと銘柄選びの5つの軸を解説します。
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エントリー根拠の記録方法|なぜ入ったかを残す3項目と続け方
エントリー根拠の記録方法を、損益だけの記録から一歩進めたい個人投資家向けに解説。なぜ入ったか(観察・シナリオ・心理)を残す3項目、後付けを防ぐ事前記入の原則、コピペできる最小テンプレと記入例、続けるための設計までをまとめます。
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プロスペクト理論と投資判断|損失回避・参照点・ディスポジション効果を理解する
カーネマン&トベルスキーのプロスペクト理論が示す投資家の行動バイアスを整理。損失回避の非対称性・参照点効果・ディスポジション効果・確率加重関数の仕組みと、「知っていても起きる理由」および仕組みで補正する実践的な対処法を解説。
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含み損のメンタル耐え方|焦りを判断ミスにしない技術
含み損を抱えると冷静さを失い、損切りずらしやナンピンで傷を広げてしまう人へ。含み損が苦しい心理的理由を行動経済学から解説し、感情を判断ミスに変えないための事前ルール・記録術・撤退基準の運用を実務目線でまとめます。
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ポジポジ病の治し方|エントリー過多を止める7つの対策
常にポジションを持っていないと落ち着かない「ポジポジ病」の原因を心理面から分解し、エントリー回数を減らす具体的な対策を7つ解説。待つことを技術に変える記録術と、衝動エントリーを可視化して潰す仕組みまで実務目線でまとめます。
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トレードの一貫性を高める方法|ブレを消す記録と検証
勝てる手法を持っていても結果がブレる原因は「一貫性の欠如」にあります。エントリー・損切り・利確のルールを揺らさず実行するための記録と検証の手順、ブレを定量化する方法、感情で逸脱しないための仕組みを実務目線で解説します。
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トレードルールが守れない理由と守る5つの工夫
トレードルールはあるのに守れない人へ。守れない3つの原因(曖昧・多すぎ・生活に合わない)を分解し、守れるルールに作り直す5項目の言語化、ルール遵守率の記録、メンタル負担を減らす設計まで、守り抜くための実務手順を解説します。
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兼業トレーダーが勝てない7つの原因と対策
本業の合間にトレードする兼業トレーダーが勝てない原因を7つに分解して解説。時間がないこと自体ではなく、損大利小・資金管理・ルール・検証という実行面が本質。限られた時間でも記録で負けの原因を特定し1つずつ潰す現実的な抜け出し方をまとめます。
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リベンジトレードのやめ方|負けを取り返す心理を断つ仕組み
損失を即座に取り返そうとして傷を広げる「リベンジトレード」の心理メカニズムを行動経済学から解説し、止めるための具体的な仕組みを提示。連敗時の強制ストップ・冷却ルール・トリガーの可視化で、感情の暴走を構造的に防ぐ方法をまとめます。
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モメンタム投資の出来高急増銘柄抽出|4 段階モメンタム判定の条件
東証 3,752 銘柄・10 年・197,009 件の実測: 出来高急増シグナルの全体勝率は 45〜48% とコイン投げ以下。出来高 5 倍以上は 41.2% と最低、下落相場年は 35.4%。4 段階モメンタム判定と出来高基準を正しく組み合わせる手順を解説。
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急騰銘柄への対応戦略|飛び乗りの罠と賢い乗り方 5 ステップ
急騰銘柄への 3 つの典型対応 (飛び乗り/様子見/逆張り)、寄り成り買いの危険性、押し目買いタイミングの判定、テーマ性銘柄と業績連動銘柄の見分け、リスク管理 5 ステップを実例で整理。
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暴落時の押し目買い戦略|恐怖の中で買い向かう 5 つのルール
暴落時の押し目買いの判断基準、日経 VI 40 超 + 信用買い投売り + マクロ確認の 3 トリガー、分割エントリーの設計、心理コントロール、過去の暴落事例 (コロナ・リーマン) からの教訓、5 ルールを実例で整理。
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押し目買いの戦略|上昇トレンド中の 5 つのエントリーポイント
押し目買いの 5 つのエントリーポイント (25 日線/75 日線/フィボナッチ 38.2%/前回高値/出来高プロファイル)、上昇トレンド継続の確認、ダマシ押し目との見分け、分割エントリー、リスクリワード設計を実例で整理。
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ストップ高翌日の戦略|寄り付き 3 パターンと需給判定 5 ステップ
ストップ高翌日の寄り付き 3 パターン (ギャップアップ続伸/陰線転換/寄り天)、信用倍率・売買代金・出来高での需給判定、寄り成り買いが墓穴を掘る理由、利確と損切りのライン設計、ストップ安からの反転判定までを実例で整理。
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投資のルーティンの作り方|続く仕組みと3原則
記録・振り返りが続かない人向けに、投資のルーティンの作り方を解説。トリガー設計・対象の絞り込み・継続の可視化で3ヶ月続く仕組みを組む手順、週次/月次の時間枠固定、レベル別ロードマップ、挫折しない3原則まで実務目線で整理します。
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トレード記録が続かない理由|挫折する5原因と続ける設計
トレード記録・売買日記が続かない人に向けて、挫折する5つの原因を分解し、それぞれの解決策を解説。全件記録をやめる・対象を絞る・手間を30秒に圧縮する設計で、3ヶ月続く記録習慣に変える実務手順をまとめます。
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利確が早すぎる癖の直し方|チキン利食いを記録で直す手順
利確が早すぎる・チキン利食いが直らない人に向けて、なぜ利益をすぐ確定したくなるのかを心理から解説。ロットを下げる・分割利確・記録で見える化する具体策で、損小利大を取り戻す実務手順をまとめます。
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高値掴みを防ぐ方法|飛び乗りの癖を記録で直す手順
高値掴み・飛び乗りで負ける人に向けて、なぜ天井で買ってしまうのかをFOMOの心理から解説。エントリー条件を決める・打診買いから入る・記録で飛び乗りを可視化する手順で、高値掴みの癖から抜け出す方法をまとめます。
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損切り貧乏の抜け出し方|往復ビンタを記録で減らす手順
損切り貧乏で資産が削れる人に向けて、損切りが多すぎて負ける4つの原因を解説。エントリーを確認してから入る・損切り位置をノイズの外に置く・記録で早すぎた損切りを可視化する手順で、往復ビンタから抜け出す方法をまとめます。
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株の空売り入門|制度信用 vs 一般信用とリスク管理
個人投資家の空売り入門を制度信用 / 一般信用の違いから解説。買いとは違うリスク 4 つ (逆日歩 / 踏み上げ / 無限損失 / 株主優待逆取り)、最初の 5 取引の進め方、損切り設計、撤退基準まで安全側に整理した実務手順。
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決算プレイの持ち越しリスク|ギャップ対応と 5 チェック判定
個人投資家の決算プレイで持ち越しリスクを管理する手順を解説。ギャップアップ / ギャップダウンの非対称性、持ち越し判定 5 チェック、ポジションサイズ調整、決算後のシナリオ A/B/C 設計、過去事例からの教訓まで体系的に整理。
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負け続けるトレーダーに共通する7つの癖|記録が見せた失敗パターン
負け続けるトレーダーに共通する7つの行動パターンを解説。感覚エントリー・損切り先送り・リベンジトレードなど、記録をつけて初めて見えた実際の失敗パターンと、記録で癖を見える化する具体的な方法をまとめます。
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投資失敗から学ぶ 5 つの教訓|失敗パターンと回復への道筋
個人投資家の典型的な失敗 5 パターン (狼狽売り/塩漬け/レバレッジ/ポジポジ病/感情トレード)、各失敗からの学び、心理メカニズム、立ち直り方、失敗を再現しないための仕組みづくりを実例で整理。
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投資の損失回避バイアスを克服する 5 つの方法|行動経済学で学ぶ
個人投資家を悩ます損失回避バイアスを 5 つの実務手法で克服する設計を解説。プロスペクト理論の基本、損切りができない構造、逆指値自動化 / ポジション分割 / 撤退基準明文化 / 心理記録 / 環境設計まで、行動経済学の知見と一緒に整理。
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株の資金管理|月間損失上限 6-8% のストップアウト設計
個人投資家の資金管理を月間損失上限で設計する手順を解説。総資金の 6-8% を上限とする根拠、ストップアウト到達時の運用停止ルール、復帰条件 3 段階、月次振り返りでのチェックリストまで、防衛側の資金管理を体系的に整理。
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投資のメンタル安定ルール|行動経済学で読み解く 5 項目チェック
個人投資家のメンタル安定を「ルール × 記録」で支える実務手順を解説。損失回避バイアスを潰す 3 ルール、ポジポジ病を予防する取引前チェック 5 項目、心理 5 段階記録のメタ認知効果まで、行動経済学の知見と一緒に整理。
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兼業投資家の仕事と投資の両立|時間効率を上げる 5 つの工夫
兼業投資家が仕事と投資を両立する 5 つの工夫 (スイング中心/事前計画/自動化/週末分析/メンタル分離)、ザラ場を見ない運用、決算チェックの効率化、月次振り返りの仕組みを実例で整理。
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投資 PDCA の回し方|Plan-Do-Check-Act 週次サイクル設計
個人投資家が PDCA を継続できる週次サイクル設計を解説。Plan の仮説言語化、Do のルール遵守率測定、Check の 4 象限振り返り、Act の改善期限設定までの 7 ステップを、実例と継続のコツとあわせて整理。
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トレード振り返りの方法|週次/月次ルーティンと記録対象の絞り方
個人投資家のトレード振り返りを週次 30 分 / 月次 60 分で続ける実務ルーティンを解説。振り返り対象を全件ではなく「残したい 5-7 件」に絞る判断軸、フォーマット例、継続のための 3 つの工夫まで整理。
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高配当株の減配予兆サイン 7 つ|配当原資の枯渇を先読み
高配当株の減配予兆を 7 サインで体系化。配当利回り 6-7% 超 / 配当性向 80% 超 / FCF 赤転 / 業績下方修正 / 有利子負債急増 / 特別利益依存 / 経営方針トーンダウン の判定基準と、ヤマハ発動機減配ケースの事後検証、NISA での減配リスクの扱い方まで整理。
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株投資のリスクリワード計算|1:2 / 1:3 の使い分けと検証手順
リスクリワード比 (R:R) の計算と使い分けを解説。R:R 1:2 / 1:3 の意味、損切り幅・利確目標の設定手順、勝率との関係 (損益分岐勝率の式)、銘柄別の妥当ライン、ポジションサイジングとの連携、実取引での検証フレームまで整理。
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NISA 成長投資枠で個別株を選ぶ 5 軸|損益通算の罠も解説
NISA 成長投資枠で個別株を選ぶ手順を 5 軸で整理。年 240 万 / 生涯 1,200 万円の制度概要、損益通算と繰越控除ができない罠、財務 + 配当 + 業績 + 株主還元 + 業種の選定軸、高配当 / 優待 / グロース / テーマの 4 タイプ別アプローチまで再現可能な形で解説。
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個人投資家の投資日記の書き方|続く 5 ステップと 7 項目テンプレ
投資日記の書き方を 5 ステップで解説。続かない 3 つの理由と対策、記録すべき 7 項目テンプレート、手書き / Excel / アプリ別の選び方、週次 / 月次の振り返りルーティンまで、個人投資家が無理なく続けるための再現可能な手順に整理。
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株の逆指値(売り)設定方法|3社別手順と5つの落とし穴
「下落中に損切りできない」のは意志の問題ではなく仕組みの問題。SBI/楽天/マネックス 3 社別の逆指値設定手順・ストップ狩り/スリッページ/期日切れ 5 落とし穴の回避策をポジサイ連携フローで整理。
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優待利回りの計算方法|食事券を円換算して総合利回りを出す5手順
配当+優待の総合利回り計算式・食事券や自社製品の円換算ルール・長期保有特典の年率換算・廃止リスクの確認方法まで個人投資家向けに5手順で整理。優待内容を比較する前に確認したい計算手順。
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グロース株の選び方|2026 年高金利環境で勝つ 4 つの選別軸
2026 年高金利でグロース株の PER 圧縮が起きている今、PEG 1.5 以下・FCF 黒字・CAN-SLIM 7 要素・だまし 4 類型の除外フィルターを O'Neil 原典ベースで整理。
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高配当株の選び方|配当利回り 4% 銘柄と減配リスク 7 チェック
「利回り 5% 超は罠」はなぜ起きるのか。ヤマハ発動機減配ケースで学ぶ減配リスク 7 チェック・DOE 銘柄の見極め・累進配当/DOE/バランス/高利回り 4 派閥の使い分けを実データで整理。
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モメンタム投資のやり方|4条件選別・5ステップ実践と下落対策
押し目買いvs高値ブレイクの2戦略・相対強度/出来高/RSI/200日線の4条件選別・実践5ステップ・モメンタムクラッシュ回避まで整理。日本株モメンタム投資の実戦手順。
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ポジションサイジング 計算方法|1% ルールの実例と早見表
損切りラインを決めても「もう少し」と引っ張るのはサイズの問題。1% ルール計算式・損切り幅別早見表・日本株 100 株単位調整・ケリー基準 (Half Kelly)・心理を安定させるサイズ設計を整理。
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株の損切りは何パーセント?デイトレ / スイング / 長期の数値目安
株の損切りは何パーセントが目安か。デイトレ 2-4%・スイング 5-8%・CAN-SLIM 7-8%・長期 10-15% のスタイル別数値、固定 / ATR / チャート構造 / 時間の 4 派閥比較、設定ミス 4 類型、心理克服法まで実例で整理。
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割安株の見つけ方|PER・PBR・配当利回りの 3 軸スクリーニング
割安株の見つけ方を実データで解説。PER・PBR・配当利回りの3軸スクリーニング条件、グレアム式/高配当/クオリティバリュー/マルチファクターの4派閥比較、バリュー罠7つのチェック、自分の投資家タイプ診断までX株クラ一次情報10件で整理。